مدیریت ریسک و سرمایه فارکس در استراتژی ترند تریدینگ

مشاهده ویدئو مخصوص اعضا می باشد

رایگان!

ورود / عضویت

فقط در چند ثانیه

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بازار فارکس با استراتژی تریدینگ ترند (Trend Trading)

در این متن، قصد داریم درباره‌ی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بازار فارکس با استفاده از استراتژی تریدینگ ترند (Trend Trading) صحبت کنیم.
زمانی که روند صعودی (Up Trend) تغییر می‌کند و روند اصلی دچار شکست می‌شود، می‌توان این تغییر را تشخیص داد. اگر یک کندل (Candlestick) به لبه این خط برسد و سایه‌ی آن (شدو) نیز به لبه بزند، اما اگر بخواهیم از پایین این قسمت (Close) پایان دهیم، به این معنی است که این ترند تا این نقطه دچار ناکامی (Failed) شده است. این نقطه مهم به دلیل ورود برخی افراد به ترید در این نقطه است. افرادی که بلندمدت می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و دارای سرمایه زیادی هستند، می‌توانند از این تکنیک بهره ببرند و اگر تمایل داشته باشند، تنها به مدیریت سرمایه مشغول شوند.
از اینجا به بعد، یکی از نقاط کلیدی، نقطه P2 می‌باشد. نقطه P2 را درک کرده‌ایم و به دلیل اهمیت آن توجه می‌کنیم. استراتژی تریدینگ ترند در واقع 6 تا 7 اثر دارد و 6 تا 7 ستاپ معاملاتی در این استراتژی وجود دارد. این ستاپ‌های معاملاتی را در گروه‌های VIP به اشتراک می‌گذاریم که این امر به نوعی معمولی در این بازار است.
برای محاسبه مدیریت سرمایه در استراتژی تریدینگ ترند، باید نحوه محاسبه‌ی اندازه‌ی موقعیت (Position Size) را در نظر داشته باشیم. این محاسبه برای اتخاذ مدیریت سرمایه مناسب ضروری است. دو مورد اصلی که باید به آنها توجه کنیم، نحوه‌ی محاسبه و تطابق اندازه موقعیت با مدیریت سرمایه است.
بزرگ‌ترین نقطه ضعف در این استراتژی، نیاز به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه صحیح است. این به دلیل وجود استاپ لاس یا حد ضرر در تعداد زیادی معاملات و تریدها اتفاق می‌افتد. ما به شما یاد داده‌ایم که چگونه ریسک را نسبت به سود اندازه‌گیری کنید، به عنوان مثال، اگر قیمت در اینجا بسته شود و ما می‌خواهیم وارد شویم، استاپ لاس یا حد ضرر ما باید زیر سایه کندل (شدو) قرار گیرد. این را می‌توانیم با محاسبه کردن قیمت ورودی به عنوان مثال در S&P انجام دهیم. اگر تصمیم داشته باشید در تایم‌فریم روزانه (Daily) وارد شوید و برای یک کنتراکت 10,000 دلاری، هزینه استاپ لاس یا حد ضرر را محاسبه می‌کنید. اگر این محاسبه برای CFD صورت گیرد، حدود 1/5 این هزینه خواهد بود، به این ترتیب تقریباً 2,000 دلار برای یک لات به ارزش استاپ لاس تعیین می‌شود. بنابراین، اگر بخواهید با سرمایه 2,000 دلاری وارد این سبک شوید، باید حداقل 200,000 دلار سرمایه داشته باشید. این ممکن است به نسبت برای برخی افراد کوچک باشد، به همین دلیل می‌توانید مقدار ورود به مقدار کمتری تنظیم کنید، مثلاً 
1/10. برای 200 دلار استاپ لاس یا حد ضرر، باید 20,000 دلار سرمایه داشته باشید.
اگر ورود به نسبت 1/10 با سرمایه‌ای که دارید، مناسب نیست، می‌توانید از اندازه‌ی موقعیت به نسبت 1/100 یا بالانس خود استفاده کنید. در این صورت، استاپ لاس یا حد ضرر شما به 20 دلار خواهد رسید. به این ترتیب، افراد با سرمایه مناسب (مثلاً 2,000 دلار) می‌توانند از این روش ترید استفاده کنند.
بنابراین، این روش مدیریت ریسک به سود نامناسبی نخواهد داشت. زیرا این امکان وجود دارد که استاپ معاملاتی ما به شکل صددرصد موفقیت آفرینی عمل نکند. در واقعیت بازار، معاملات صددرصدی وجود ندارد. بنابراین، باید به مسئله‌ی مدیریت ریسک و مدیریت مالی توجه کنیم و به تناسب سرمایه خود، در کجا و چگونه سرمایه‌گذاری کنیم تا در صورت عدم موفقیت استاپ معاملاتی، خسارت به حداقل برسد.

 "بسیار خوب. پس ما یکی از نقاطی که می‌دانیم پرحجم است، نقاط P2 است که این را ما اینجا به صورت قرضی نگه می‌داریم برای بخش بعدی. اما یکی از بهترین نقاط ورود به ترید، نقطه‌ی 50 تا 60 درصد سطح اصلاح فیبوناچی است، به عبارت دیگر نقطه P3. اگر از نقطه P3 وارد شوید، ریسک شما بسیار کمتر خواهد بود.

بررسی بهترین استاپ معاملاتی بر اساس استراتژی Trend Trading

برای مثال، استاپ معاملاتی که برای این نقطه وجود دارد به این شکل عنوان می‌شود. البته در اینجا ما استاپ معاملاتی را نداریم، اما در این قسمت توضیح می‌دهیم که اینجا P1 بود، اینجا P2 و اینجا P3. این یکی از استاپ‌های ورود ما به سمت بالا بود و یکی را درست کرد. در این قسمت، یک P3 بود که ما نداشتیم، اما اگر بخواهیم حدس بزنیم، می‌گویند بر اساس حرکتی که داشته باشد، حداقل 50 تا 60 درصد از سطح اصلاح فیبوناچی را پوشش داده باشد. ما آن را برابر با 50 تا 60 درصد سطح اصلاح فیبوناچی یا اصلاح می‌پذیریم. به این معناست که اگر حرکتی رخ داده و حداقل 50٪ از آن را پوشش داده باشد، آن را به عنوان اصلاح می‌پذیریم. بنابراین، ما این 50 تا 60 درصد سطح اصلاح فیبوناچی را مد نظر داریم که حداقل 50٪ از حرکت را که انجام داده، به عنوان اصلاح می‌شناسیم.

معمولاً، بهترین حالت این است که حدود 50 تا 60 درصد از سطح اصلاح فیبوناچی را پوشش دهد. بنابراین، اگر نمودار به صورت چشمی حرکت کرد و حدود 50 تا 60 درصد سطح اصلاح فیبوناچی را پوشش داد، می‌توانید از این نقطه وارد شوید. البته این تنها یک الگوی ورود است و باید استاپ معاملاتی مناسب را تعریف کنید.

استاپ معاملاتی واقعاً بر اساس الگوی کندل‌چکش (Hammer) در تایم‌فریم روزانه است. شما این را به این شکل انجام می‌دهید: محصول خود را روی نقطه‌ی Close می‌گذارید. البته برخی افراد آن را بر روی سایه کندل (Shadow) قرار می‌دهند، اما به شما توصیه می‌کنم که آن را بر روی نقطه‌ی قیمت بسته شدن کندل (Closing Price) یا همان کلوز کندل قرار دهید. این تست معمولاً در این نقطه انجام می‌شود، و این باعث می‌شود استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر شما کمی ارزان‌تر شود. همچنین، می‌توانید استاپ لاس را زیر سایه کندل قرار دهید.

در واقع، شما باید استاپ لاس را در نقطه‌ای قرار دهید که اگر الگوی کندل چکش (Hammer) به همین شکل زده شود، معامله خروجی یک مقدار کمتر خواهد داشت. به عبارت دیگر، اگر الگوی کندل چکش (Hammer) به همین شکل زده شود، استاپ لاس خروجی شما خواهد بود. همچنین، می‌توانید استاپ لاس را زیر سایه کندل قرار دهید. به عبارت دیگر، اگر الگوی کندل 

همچنین، برای خروج، نقطه‌ی اولیه‌تان را نیز در نظر بگیرید. یعنی باید در این قسمت یک مقداری از موقعیت ترید خود را خارج کنید تا ریسک‌تان تا حدی کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این نقطه باید یک مقدار پول را خارج کرده و ریسک خود را کاهش دهید.

بنابراین، در اینجا یک ایراد دیگر نیز وجود دارد که مربوط به نسبت مسافت‌هاست. در واقع، این استاپ لاس تقریباً 1 تا 1.5 برابر حرکت انجام شده است، در حالی که توصیه‌ی ما این است که اگر می‌خواهید خروجی‌تان در نقطه P2 باشد، این نسبت باید حداقل 1 به 2 باشد. به این معنی که اگر از این نقطه وارد شده‌اید، دستورهای خروجی‌تان را در این قسمت قرار دهید. این مسافت تا P2 باید به اندازه‌ای باشد که ریسک شما اگر در این قسمت 100 دلار است، شما باید در اینجا 200 دلار به دست آورید. زیر این مقدار، ما توصیه نمی‌کنیم که وارد شوید. بهتر است حداقل منتظر بمانید تا یک استاپ معاملاتی نقطه P2 به شما دهد و از آنجا وارد شوید. این یک نوع دیگر از استاپ معاملاتی است که ما در تایم‌فریم روزانه یاد گرفته‌ایم."